Upgrading and the geography of the Hungarian automotive industry in the context of the fourth industrial revolution
Abstract
The present study focuses on the geographical investigation of the automotive industry in Hungary that has been integrated into the global production networks as a relevant sector of the reindustrialization in East- Central Europe. The aim of the paper is to reveal the dominant spatial trends in this sector since the economic crisis of 2008, and how these are connected to the issue of upgrading influenced also by digitalization. The analysis is primarily based on the official industrial employment data however other secondary sources are also used. It has been stated that the growth of the Hungarian automotive industry showing to the direction of geographical concentration and expansion is accompanied by the regional stability of the sector. Quality indicators expressing upgrading indicate correlation with the spatiality of car factories and Tier 1 suppliers carrying out more complex activities, but a more significant functional upgrading is only realised in the capital city with increasingly research-development focused profile. Results suggest only moderate upgrading despite the gradual adaptation of Industry 4.0 technologies.
References
Barta, Gy. 2002. A magyar ipar területi folyamatai 1945-2000 (Spatial processes of Hungarian industry 1945-2000). Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó.
Barta, Gy. 2012. Central and Eastern European automotive industry in European context. In Vehicle Industry and Competitiveness of Regions in Central and Eastern Europe. Eds.: Rechnitzer, J. and Smahó, M., Győr, Universitas-Győr Nonprofit Kft., 33-70.
Boston Consulting Group 2015. Industry 4.0: The future of productivity and growth in manufacturing industries.
Coe, N.M., Hess, M., Yeung, H.W., Dicken, P. and Henderson, J. 2004. "Globalizing" regional development: a global production network perspective. Transactions of the Institute of British Geographers 29. (4): 468-484. https://doi.org/10.1111/j.0020-2754.2004.00142.x
Coe, N.M. and Hess, M. 2011. Local and regional development. A global production network approach. In Handbook of Local and Regional Development. Eds.: Pike, A., Rodríguez Pose, A. and Tomaney, J., London-New York, Routledge, 128-138.
Dicken, P. 2011. Global Shift. Mapping the Changing Contours of the World Economy. Los Angeles-London-New Delhi-Singapore-Washington D.C., Sage.
Domański, B., Guzik, R., Gwosdz, K. and Dej, M. 2013. The crisis and beyond: the dynamics and restructuring of automotive industry in Poland. International Journal of Automotive Technology and Management 13. (2): 151-166. https://doi.org/10.1504/IJATM.2013.052998
Éltető, A., Magasházi, A. and Szalavetz, A. 2015. Global value chains and upgrading: experiences of Hungarian firms in the machinery industry. Competitio 14. (1): 5-22. https://doi.org/10.21845/comp/2015/1/1
Fabók, B. and Stubnya, B. 2019. Jelentős létszámcsökkentés az Audi győri gyárában, ezernél több ember távozhat (Significant decrease in the number of employees in the factory of Audi in Győr, more than thousand people can quit). Available at https://g7.hu/vallalat/20191030/jelentos-letszamcsokkentes-az-audi-gyori-gyaraban-ezernel-tobb-ember-tavozhat/
Fekete, D. and Rechnitzer, J. 2019. Együtt nagyok. Város és vállalat 25 éve (Together great. 25 years of a town and a company). Budapest, Dialóg Campus Kiadó.
Gerőcs, T. and Pinkasz, A. 2019. Relocation, standardization and vertical specialization: core - periphery relations in the European automotive value chain. Society and Economy 41. (2): 171-192. https://doi.org/10.1556/204.2019.001
Grosz, A. 2006. Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. Pécs, Hungarian Academy of Sciences, Centre for Regional Studies.
Gwosdz, K. and Micek, G. 2010. Spatial agglomerations in the Polish automotive industry. Przeglad Geograficzny 82. (2): 159-190. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.2
Haider, M. 2020. Electrifying times: restructuring and decision-making in an automobile concern in the 21st century - The case of BMW Group. Hungarian Geographical Bulletin 69. (2): 119-135. https://doi.org/10.15201/hungeobull.69.2.3
Hardi, T. 2012. A közúti járműgyártás szerepe a keletközép- és délkelet-európai ipari térségek kialakulásában. In Járműipar és regionális versenyképesség (Vehicle industry and regional competitiveness). Eds.: Rechnitzer, J. and Smahó, M., Győr, Széchenyi University Press, 99-108.
Humphrey, J. and Memedovic, O. 2003. The global automotive industry value chain: what prospects for upgrading by developing countries. Vienna, UNIDO. https://doi.org/10.2139/ssrn.424560
Humphrey, J. and Schmitz, H. 2002. How does insertion in global value chains affect upgrading in industrial clusters? Regional Studies 36. (9): 1017-1027. https://doi.org/10.1080/0034340022000022198
Józsa, V. 2019. A vállalati beágyazódás útjai Magyarországon (Ways of embedding of companies in Hungary). Budapest, Dialóg Campus Kiadó.
Jürgens, U. and Krzywdzinski, M. 2011. Die neue Ost-West-Arbeitsteilung. Frankfurt-New York, Campus Verlag.
Kaplinsky, R. 2013. Global value chains, where they came from, where they are going and why this is important. IKD Working Paper No. 68
Kiss, É. 2002. A magyar ipar térszerkezeti változásai (Spatial structural changes of Hungarian industry). Földrajzi Értesítő / Hungarian Geographical Bulletin 51. (3-4): 347-364.
Kiss, É. 2010. Területi szerkezetváltás a magyar iparban 1989 után (Spatial restructuring in Hungarian industry after 1989). Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó.
Kiss, É. 2012. The impacts of the economic crisis on the spatial organisation of Hungarian industry. European Urban and Regional Studies 19. (1): 62-76. https://doi.org/10.1177/0969776411428652
Kiss, É. and Tiner, T. 2012. Depending on motorways - transport connections of Hungarian industrial parks and their enterprises. Hungarian Geographical Bulletin 61. (2): 131-153.
KSH 2016. A Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalatok tevékenysége (2014. évi végleges és 2015. évi előzetes adatok alapján). (Activity of foreign subsidiaries controlling from abroad and operating in Hungary [based on the final data of 2014 and on the previous data of 2015]). Budapest, Központi Statisztikai Hivatal. Available at http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/kulfleany14.pdf
Lengyel, I., Szakálné Kanó, I., Vas, Zs. and Lengyel, B. 2016. Az újraiparosodás térbeli kérdőjelei Magyarországon (Territorial questions of reindustrialization in Hungary). Közgazdasági Szemle 63. (6): 615-646. https://doi.org/10.18414/KSZ.2016.6.615
Lengyel, I. and Varga, A. 2018. A magyar gazdasági növekedés térbeli korlátai - helyzetkép és alapvető dilemmák (The spatial limits of economic growth in Hungary - an overview and some dilemmas). Közgazdasági Szemle 65. (5): 499-524. https://doi.org/10.18414/KSZ.2018.5.499
Losonci, D., Takács, O. and Demeter, K. 2019. Az ipar 4.0 hatásainak nyomában - a magyarországi járműipar elemzése (After the effects of Industry 4.0 - an analysis of the Hungarian vehicle industry). Közgazdasági Szemle 66. (2): 185-218. https://doi.org/10.18414/KSZ.2019.2.185
Lux, G. 2017. Újraiparosodás Közép-Európában (Reindustrialization in Central Europe). Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó.
MAGE 2020. Magyarország járműipara (Automotive industry of Hungary). Budapest, Magyar Gépjárműipari Egyesület. Available at https://mage.org.hu/jarmuipar/
Marsa, A. 2002. Kecskemét, a Dél-Alföld "kistigrise" és a külföldi működőtőke-beruházások, I-II. (Kecskemét, "the small-tiger" of the South-Plain and the foreign working capital-investments, I-II). Külgazdaság 46. (5-6): 53-75, 59-73.
McKinsey & Company 2020. Rethinking European Automotive Competitiveness. The R&D CEE opportunity. Available at https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/rethinking-european-automotive-competitiveness-the-r-and-d-cee-opportunity
Molnár, E. 2013. Egy dinamikus iparág foglalkoztatási hatásainak földrajzi aspektusai: a magyarországi autóipar esete (Geographical aspects of employment impacts of a dynamic industry: the case of Hungarian automotive industry). Területi Statisztika 53. (4): 322-339.
Molnár, E., Kozma, G. and Pénzes, J. 2015. The intraregional trade relations in the automotive industry of East-Central Europe. Geografie 120. (3): 297-313. https://doi.org/10.37040/geografie2015120030297
Molnár, E. and Kozma, G. 2018. A debreceni gazdaságfejlesztés zászlóshajói: a városban működő ipari parkok jellegzetességei (Flagships of economic development of Debrecen: characteristics of industrial parks in the city). Tér és Társadalom 33. (3): 49-71. https://doi.org/10.17649/TET.33.3.3188
Nagy, Cs., Molnár, E. and Kiss, É. 2020. Industry 4.0 in a dualistic manufacturing sector - qualitative experiences from enterprises and their environment, Eastern Hungary. Hungarian Geographical Bulletin 69. (2): 157-174. https://doi.org/10.15201/hungeobull.69.2.5
Nemes Nagy, J. and Lőcsei, H. 2015. Hosszú távú megyei ipari növekedési pályák (1964-2013) (Longterm industrial growth trends by county [1964- 2013]). Területi Statisztika 55. (2): 100-121.
Nick, G., Várgedő, T., Nagy, Cs. and Szaller, Á. 2019. The territorial contexts of industry 4.0 in Hungary, the present and future challenges and expectations of the digital ecosystem. Deturope 11. (3): 29-58.
Pavlínek, P. and Janák, L. 2007. Regional restructuringof the Skoda Auto supplier network in the Czech Republic. European Urban and Regional Studies 14. (2): 133-155. https://doi.org/10.1177/0969776407076101
Pavlínek, P., Domański, B. and Guzik, R. 2009. Industrial upgrading through foreign direct investment in Central European automotive manufacturing. European Urban and Regional Studies 16. (1): 43-63. https://doi.org/10.1177/0969776408098932
Pavlínek, P. Aláez-Aller, R. Gil-Canaleta, C. and Ullibarri-Arce, M. 2017. Foreign Direct Investment and the development of the automotive industry in Eastern and Southern Europe. Working Paper 2017.03. Brussels, European Trade Union Institute. https://doi.org/10.2139/ssrn.3015163
Pavlínek, P. 2018. Global production networks, foreign direct investment, and supplier linkages in the integrated peripheries of the automotive industry. Economic Geography 94. (2): 141-165. https://doi.org/10.1080/00130095.2017.1393313
Peters, S., Chun, J.H. and Lanza, G. 2016. Digitalization of automotive industry - scenarios for future manufacturing. Manufacturing Review 3. (1): 1-8. https://doi.org/10.1051/mfreview/2015030
Pénzügyminisztérium 2019. Összefoglaló a munkaerőkölcsönzők 2018. évi tevékenységéről (Summary on the activity of the services for labour hire for 2018).
PriceWaterhouse Coopers 2018. Magyarországi Autóipari Beszállítói Felmérés (Survey among Suppliers of Automotive Industry in Hungary). Available at https://www.pwc.com/hu/hu/kiadvanyok/assets/pdf/automotive_survey_2018.pdf
Rózsa, T. 2020. A koronavírus nehéz helyzetbe hozza a magyar autóipart. A BMW-gyár megépülése éveket csúszhat (Due to COVID-19 pandemic the Hungarian automotive industry gets into difficult situation. The construction of BMW factory will delay several years). Available at https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200412/a-koronavirusnehez-helyzetbe-hozza-a-magyar-autoipart-abmw-gyar-megepulese-eveket-csuszhat-425296
Sass, M. and Szanyi, M. 2004. A hazai cégek és a multinacionális vállalatok közötti beszállítói kapcsolatok alakulása (The development of supplier linkages of local firms to multinational corporations). Külgazdaság 48. (9): 4-22.
Schamp, E.W. 2005. Die Autoindustrie auf dem Weg nach Europa. Zur Integration nationaler Standortsysteme der Autoproduktion. Geographische Rundschau 57. (12): 12-19.
Sturgeon, T., van Biesebroeck, J. and Gereffi, G. 2008. Value chains, networks and clusters: reframing the global automotive industry. Journal of Economic Geography 8. (3): 297-321. https://doi.org/10.1093/jeg/lbn007
Szalavetz, A. 2016. Egy előre bejelentett forradalom krónikája Magyarországon - Ipar 4.0-technológiák és a hazai feldolgozóipari leányvállalatok (Chronicle of a revolution foretold in Hungary - Industry 4.0 technologies and manufacturing subsidiaries). Külgazdaság 60. (9-10): 28-48.
Szalavetz, A. 2019. Digitalization, automation and upgrading in global value chains - factory economy actors, versus lead companies. Post-Communist Economies 31. (5): 646-670. https://doi.org/10.1080/14631377.2019.1578584
Szalavetz, A. and Somosi, S. 2019. Ipar 4.0-technológiák és a magyarországi fejlődés-felzárkózás hajtóerőinek megváltozása - gazdaságpolitikai tanulságok (Impact of industry 4.0 technologies on the engines of development and catch-up in Hungary - some lessons for economic policy). Külgazdaság 63. (3-4): 66-93.
Szemereyné Pataki, K. 2014. Kecskemét ipari központtá fejlődésének mérföldkövei (Milestones of Kecskemét's development as an industrial centre). Polgári Szemle 10. (1-2): Available at https://polgariszemle.hu/archivum/84-2014-marcius-10-evfolyam-1-2-szam/magyarorszagjobban-teljesit/579-kecskemet-ipari-koezponttafejlodesenek-merfoeldkoevei
Székely, S. 2019. Özönlenek a külföldi munkavállalók Magyarországra (Streaming foreign labour to Hungary). Available at https://privatbankar.hu/makro/ozonlenek-a-kulfoldi-munkavallalokmagyarorszagra-328494
Tóth, I.J., Nábelek, F. and Sturcz, A. 2016. Az automatizáció munkaerő-piaci hatásai. Járási munkaerő-piacok automatizációs kitettségének becslése (The labour market impacts of automation. Estimations of regional districts' labour markets affected by automation). Kutatási Füzetek 4. Budapest, MKIK GVI.
Túry, G. 2017. Technológiai és munkaszervezési újítások hatása az autóipar térbeli szerveződésére - iparági példa a Volkswagen mintáján (The impacts of technology and work organization innovations on the automotive industry's spatial structure - empirical evidence from Volkswagen). Tér és Társadalom 31. (2): 44-67. https://doi.org/10.17649/TET.31.2.2841
Vápár, J. 2013. A német működőtőke-befektetések Magyarországon (German direct investments in Hungary). Tér és Társadalom 27. (1): 129-144. https://doi.org/10.17649/TET.27.1.2509
Yeung, H.W. and Coe, N.M. 2015. Toward a dynamic theory of global production networks. Economic Geography 91. (1): 29-58. https://doi.org/10.1111/ecge.12063
Yin, Y., Stecke, K.E. and Li, D. 2018. The evolution of production systems from Industry 2.0 through Industry 4.0. International Journal of Production Research 56. (1-2): 848-861. https://doi.org/10.1080/00207543.2017.1403664
Copyright (c) 2020 Ernő Molnár, Gábor Kozma, Márk Mészáros, Éva Kiss
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
